Buku ini berisi: 1. (hlm. 3) Cerita mengenai Ratu Ayu Kencanawungu; 2. (hlm. 11) Patih Lugender menyuruh membuat sayembara; 3. (hlm. 12) Damarwulan berkelahi dengan Layang Seta dan Layang Kumitir; 4. (hlm. 16) Mengenai negara Tuban, Banuwati menerima kabar kematian suaminya, Adipati Ranggalawe; 5. (hlm. 21) Buntaran dan Watangan perang melawan Angkatbuta dan Ongkotbuta; 6. (hlm. 27) Menakjingga jatuh cinta pada Kencanawungu, Watangan dan Buntaran di penjara; 7. (hlm. 33) Damarwulan menjadi tukang arit; 8. (hlm. 36) Dewi Anjasmara bertemu Damarwulan; 9. (hlm. 47) Menak Koncar diberi kabar mengenai ditangkapanya Buntaran dan Watangan; 10. (hlm. 49) Ratu Kencanawungu menyuruh Patih (Lugender) untuk mencari Damarwulan; 11. (hlm. 52) Menak Koncar menipu pada Watangan dan Buntaran, kemudian berperang.